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永辉超市:上线永辉微店APP线上线下一体化运作

归档日期:06-13       文本归类:金山超市      文章编辑:爱尚语录

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  永辉超市:上线永辉微店APP,线上线下一体化运作

  申银万国证券

  2014-01-14 13:45

  永辉微店APP拟于1月15日试运转。公司O2O贸易平台永辉微店已搭建完毕,操纵挪动互联手艺优先实现挪动终端APP线上订购、领取和超市门店线下提货功能。目前永辉微店办事仅支撑福建省福州市区域的黎明

  等八家超市,试运转实践后经升级完美将逐渐推广至全国门店。

  阐扬网点、供应链劣势,整合线上线下资本。永辉微店是公司操纵挪动互联手艺进行线上线下一体化摸索的表示。永辉微店APP前端利于全渠道拓展客源,丰硕消费者购物体验;后端依赖于公司稠密的渠道劣势、集约化的供应链劣势以及大数据后台劣势,体验结果值得等候。

  老区不变增加,新区培育优良或使公司进入利润释放期。公司11、12年共新增门店96家,新增运营面积100万,较10年添加近100%;13年估计新开门店45家,新增面积45万。公司以反复采办率高的生鲜品类“打全国”,与同业合作者比拟,能更无效堆积客流,削减新门店培育期。重庆大区利润增加强劲(估计25%摆布),北京、安徽利润贡献逐渐添加,河南接近盈亏均衡,东北、江苏继续减亏,估计公司业绩拐点即将呈现。

  维持盈利预测,维持增持的投资评级:新区域培育和减亏态势优良,实现了营收和净利润的双重高速增加,公司以“生鲜超市”+“农改超”形态切入上海市场,为公司异地扩张斥地新路径。若能在合作最为激烈的上海市场取得冲破性功效,将会大大提拔市场对其全国性扩张的成功率判断,进而有可能冲破估值瓶颈。此外,以重庆为跳板,将来将向华西大区继续推进外延扩张,此中包罗市场容量庞大的四川,以及行业合作较为缓和的贵州、陕西地域;以举牌中百为契机,谋划湖北市场。我们估计13-15年EPS为0.46、0.61和0.75元,当前股价对应PE为32、24和20倍,估值虽在板块中仍处高位,可是其成长性和合作劣势相较合作敌手十分显著,维持增持评级。永辉具备“贸易模式+零售手艺”双重劣势,合作劣势难以仿照,看好其持久成漫空间。

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